Presentation

MyCapital est une société de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) qui accompagne le particulier, Cadre supérieur ou Chef d’entreprise, dans son projet d’optimisation de son Patrimoine.

Que contient un projet?

  1. Un Audit Patrimonial qui analyse l’adéquation entre l’allocation du portefeuille d’actifs du client avec ses objectifs: meilleure rentabilité de ses investissements, prévoir des revenus pour la retraite, démembrement de propriété, faire des donations, transmettre avec une moindre fiscalité, protéger son conjoint…
  2. Des Préconisations étroitement liées aux objectifs et au profil de risque du client (âge, situation familiale, type d’activité …). Elles impliqueront le type d’investissement ou Contenu  mais aussi le mode de détention ou Contenant (SCI, Enveloppe d’assurance vie, PEA)
  3. Des conseils d’Investissements ciblés financiers et immobiliers, avec un accompagnement dans le temps afin d’effectuer les arbitrages nécessaires.

Pourquoi un CGP?  fotolia_29266644

Au vu de la nouvelle donne financière (baisse continue des obligations d’État depuis 2008 ET aversion des investisseurs au risque), pouvoir établir une relation de confiance avec un Conseiller Indépendant vous permet de capitaliser sur son expérience, son réseau et son temps au service de votre projet.

Chez MyCapital notre objectif est de vous ouvrir de nouveaux horizons (accès au Private Equity par exemple), de travailler en toute indépendance dans le meilleur de vos intérêts. Nous fonctionnons en « architecture ouverte » vs  « des solutions maison » proposées par les réseaux bancaires et  vous permettons d’accéder à l’offre la plus qualitative du marché; nous sélectionnons les meilleures sociétés de gestion susceptibles de vous offrir les placements qui correspondent à vos critères.

 

MyCapital est une société par actions simplifiées (SAS), n° de SIRET 812 055 424 R.C.S. Paris, attestation RC Pro souscrite auprès d’AON n°  7400026945, marque déposée auprès de l’INPI sous le n° 4184022. Inscription à l’ORIAS n°16001612 en tant qu’Intermédiaire en Assurance, Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP), Conseiller en Investissements Financiers (CIF). Membre de l’ANACOFI, association agréée par l’AMF.