Le Bilan Patrimonial analyse votre situation personnelle et familiale, votre cadre et niveau de vie et vos pouvoirs eu égard au Patrimoine possédé. Il vérifie la cohérence entre l’allocation de votre Patrimoine avec vos objectifs et vous apporte les préconisations et ajustements nécessaires.
Nous nous appuyons sur les meilleures Gestions pour sélectionner l’allocation qui réponde à votre profil de risque. Les Actions qui développent le capital sur le LT, sont une bonne alternative. Les stratégies Long/Short permettent d’obtenir des Rendements positifs tout en réduisant la volatilité.
L’investissement immobilier est un des piliers de toute gestion de patrimoine. Au delà de son aspect sécuritaire il offre 4 attraits: des Revenus à travers l’investissement locatif, une Plus-Value à long-terme, un Effet de Levier via le crédit (par ailleurs très attractif à près de 2%) et des Avantages Fiscaux.